6月1日晚間，萬順股份發(fā)布重組草案，公司擬以13.45元/股向GTPL發(fā)行2052.04萬股購買江蘇中基23%的股份，交易作價(jià)2.76億元；同時(shí)，公司擬向不超過五名特定投資者定增募資不超過2.76億元，計(jì)劃用于江蘇中基年產(chǎn)3萬噸高端鋁箔項(xiàng)目的建設(shè)。

        萬順股份稱，交易完成后，公司所持江蘇中基股份將從69%增至92%，凈利潤將有望增厚。不過，交易雙方在就本次重組事項(xiàng)進(jìn)行洽談的過程中未將業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償事宜作為本次交易的條件。

        據(jù)披露，江蘇中基致力于發(fā)展“雙零鋁箔為主導(dǎo)、單零鋁箔為輔”的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，施行“寬幅化、超薄化、多樣化”的發(fā)展戰(zhàn)略，為客戶提供所有規(guī)格匹配的整體解決方案。

        江蘇中基主要生產(chǎn)軟包鋁箔、香煙鋁箔、無菌包鋁箔等有色金屬復(fù)合材料，產(chǎn)品已覆蓋軟包裝（飲料、食品、紙包裝）、卷煙、無菌包裝、電容器、藥品包裝、鋰電池等眾多行業(yè)，配備了德國阿亨巴赫軋機(jī)、康甫分切機(jī)、赫克力斯磨床等生產(chǎn)設(shè)備，具備行業(yè)領(lǐng)先的鋁箔生產(chǎn)裝備和技術(shù)。目前公司可規(guī)模化生產(chǎn)的最大鋁箔寬幅可達(dá)1750mm。

        從前期成果來看，上市公司收購江蘇中基的控股權(quán)前，公司2008年至2011年收入復(fù)合增長率為3.32%，上市公司收購江蘇中基的控股權(quán)后，公司2012年至2016年收入復(fù)合增長率提升至7.02%，上市公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L速度明顯提高。

        公司表示，本次交易購買江蘇中基的部分少數(shù)股權(quán)，有利于增強(qiáng)對(duì)標(biāo)的公司的控制力，促進(jìn)上市公司進(jìn)一步整合鋁箔業(yè)務(wù)資源，利用技術(shù)互補(bǔ)形成協(xié)同優(yōu)勢(shì)